Fluxograma
Motivo da trocaSituação atualDocumentosAcessosPendênciasResponsabilidadesTransiçãoPrimeiro fechamento
Passo a passo operacional
- Listar o motivo da troca e o que precisa melhorar.
- Levantar situação fiscal, contábil, trabalhista e financeira atual.
- Solicitar documentos, declarações, livros, relatórios, recibos e comprovantes.
- Conferir acessos a sistemas fiscais, prefeitura, certificado digital e procurações.
- Mapear pendências abertas e prazos próximos.
- Formalizar encerramento ou transição com o profissional anterior.
- Entregar dossiê inicial ao novo responsável.
- Fazer primeiro fechamento com conferência reforçada.
Documentos necessários
- Contrato ou proposta atual
- Cartão CNPJ
- Certificado digital/procurações
- Declarações entregues
- Guias pagas e em aberto
- Balancetes, livros e relatórios
- Folha e documentos trabalhistas
- Notas fiscais e extratos
Obrigações posteriores
- Guardar dossiê digital.
- Confirmar procurações e acessos.
- Revisar pendências herdadas.
- Validar primeiro fechamento.
- Criar rotina de envio de documentos.
Base legal relacionada
- Código Civil em aspectos contratuais
- Normas profissionais aplicáveis
- Legislação tributária e trabalhista conforme pendências identificadas
- Lei Geral de Proteção de Dados em tratamento documental
Erros comuns
- Trocar sem pegar documentos.
- Não revogar ou atualizar procurações.
- Descobrir pendências só no vencimento.
- Não alinhar responsabilidades da transição.
- Ignorar backup de documentos digitais.
Observações práticas
A troca segura não começa pelo preço. Começa por visibilidade: documentos, acessos, pendências e próximos vencimentos.
Checklist final
- Motivo da troca definido
- Documentos solicitados
- Acessos conferidos
- Pendências listadas
- Procurações revisadas
- Transição formalizada
- Primeiro fechamento conferido
- Dossiê digital guardado